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신규 고객
FORM
THE CHALLENGE
우리 고객사는 잠재고객이 질문에 답하고 신청서를 제출하면 고객이 될 수 있는 비즈니스 웹사이트를 운영하고 있었습니다. 신청서가 제출되면 신규고객 담당팀은 이메일로 해당 내용을 받아 기존 고객이 있는지 시스템에서 직접 검색했습니다. 기존고객이 없을 경우, 팀에서 신청서에 있는 고객정보를 시스템에 직접 입력했습니다. 이 과정에서 잘못된 데이터 입력, 신규고객 등록지연, 시간지연 등의 문제로 이어졌습니다.
TECHNOLOGIES & SERVICES
Salesforce
Apex code
OUR SOLUTION
우리는 이메일 서비스를 설정하여 신규고객 신청서가 제출되면 해당내용이 Salesforce로 바로 전송되도록 했습니다. 코드가 신청서의 응답내용을 분석해 각 필드에 정확히 입력되도록 구성했으며 중복 확인 프로세스도 함께 포함시켰습니다. 이 프로세스는 잠재적인 중복 고객을 자동으로 감지하고 어떤 항목이 중복되는지 표시해 신규 고객 담당팀이 직접 확인할 수 있도록 했습니다. 사용자가 중복이 확인되면 시스템은 중복된 고객기록을 삭제했습니다. 이 솔류션을 통해 시간을 절약하고 데이터 입력 오류를 줄였습니다.
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