OVERVIEW
기술자가 고객 현장을 방문한 후에는 서비스 내역, 부품, 권장사항, 비용 세부 항목이 포함된 상세 인보이스를 고객에게 제공해야 합니다. 기술자가 작업을 진행하면서 Salesforce에 정보를 입력하지만, PDF 형태의 인보이스를 생성하기 위해 백오피스 직원이 해당 정보를 회계 시스템에 다시 수기로 입력해야 했습니다. 이 과정은 오류가 발생하기 쉬우며, 고객이 인보이스를 받기까지 수 주가 걸릴 수 있었습니다. 이후에 각 항목을 검토하거나 이의를 제기하려고 하면 양측 모두에게 매우 번거롭고 어려운 일이 되었습니다.
THE CHALLENGE
기술자가 고객 현장을 방문한 후에는 서비스 내역, 부품, 권장사항, 비용 세부 항목이 포함된 상세 인보이스를 고객에게 제공해야 합니다. 기술자가 작업을 진행하면서 Salesforce에 정보를 입력하지만, PDF 형태의 인보이스를 생성하기 위해 백오피스 직원이 해당 정보를 회계 시스템에 다시 수기로 입력해야 했습니다. 이 과정은 오류가 발생하기 쉬우며, 고객이 인보이스를 받기까지 수 주가 걸릴 수 있었습니다. 이후에 각 항목을 검토하거나 이의를 제기하려고 하면 양측 모두에게 매우 번거롭고 어려운 일이 되었습니다.
TECHNOLOGIES & SERVICES
Salesforce Sales Cloud
Conga Composer
OUR SOLUTION
Conga Composer를 활용하여 Salesforce의 데이터를 깔끔하게 인보이스 형식으로 구성된 Excel 템플릿에 병합할 수 있었습니다. Conga Composer는 기술자가 입력한 모든 세부 정보를 바탕으로 전문적인 인보이스 문서를 생성하고 이를 PDF로 변환합니다. 우리는 이 PDF 파일을 즉시 고객에게 전송하여 검토할 수 있도록 했습니다. 이제 고객은 기술자가 건물을 떠나기 전에 바로 인보이스를 확인하고 검증할 수 있게 되었습니다.
